6月15日，中国银行正式启动全市场首个自贸离岸债券滚动发行计划，并落地首期债券发行。首次发行规模5亿元，期限9个月，发行利率1.58%。
自贸离岸债，全称上海自贸区离岸债券，遵循发行端、投资端“两头在外”原则，是依托“境外资金+上海自贸区分账核算单元（Free Trade Accounting Unit, FTU）资金”双轮驱动的创新融资工具。本期债券由中国银行香港分行作为发行人，中国银行香港分行、中银香港、中银国际担任牵头主承销商，上海市分行、中银证券共同参与FTU投资者服务，上海清算所承担主登记托管职责。
此次滚动式发行计划实现了两大创新突破，充分展现了中国银行的跨境资本市场专业能力和市场引领力：
实现常态化发行新突破。实现自贸离岸债从“点状发行”到“滚动式常态发行”的创新突破，以接续循环的稳定资金供给，为上海离岸人民币市场注入源源不断金融活水。
打造FTU资金使用新范式。FTU是自贸区金融机构为开展离岸业务和投资，在银行内部开立的自贸专用账户核算体系。相较于此前自贸离岸债投资者仅限于境外机构，此次发行在引进自贸区FTU投资者的同时，进一步将募集资金专项用于上海自贸区FTU业务发展，更好满足境外机构人民币融资需求。
中国银行将以本次发行为契机，积极参与资本市场创新，助力自贸离岸市场生态体系培育，为推进人民币国际使用与上海国际金融中心建设贡献更大力量。
信息来源：中国银行
“中国上海自贸试验区”是上海自贸区管理委员会唯一认证的官方公众号，在这里，您可以得到最权威、最全面、最及时的上海自贸区各类信息。关注我们，让我们一起读懂自贸区。
