7月21日，交通银行在银行间市场成功簿记发行2025年第二期总损失吸收能力非资本债券（简称TLAC债券），发行规模300亿元，期限为3+1年期，其中固息品种发行规模250亿元，票面利率1.78%，全场认购1.83倍；浮息品种发行规模50亿元，首期票面利率1.82%，挂钩基准利率为7天期存款类机构间质押式加权回购利率（DR007）60日均值，全场认购1.42倍。
本次发行的浮息TLAC债券为商业银行首单创新实践，是交行积极响应监管指导要求，贯彻落实加快多层次债券市场发展的重要举措。本次浮息TLAC债券基本规模30亿元，簿记发行过程中获得订单超过70亿元，最终在合理的市场化定价上实现50亿元发行。参与认购的投资者涵盖国有大行、股份制银行、基金、证券、保险机构等，呈现多元化结构布局，进一步拓宽了浮息债投资者群体。
本文来源：上海清算所
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