【金融创新】国泰君安助力全国首单非公开科技创新“一带一路”低碳转型公司债券成功发行

近日，由国泰君安担任独家主承销商的连云港市工业投资集团有限公司2024年非公开发行科技创新“一带一路”低碳转型公司债券（第一期）完成簿记工作，发行规模3亿元，发行期限2+1年期，票面利率2.85%，为全国首单非公开发行科技创新“一带一路”低碳转型公司债券。

本期债券募集资金将最终用于中核苏能核电有限公司的股权出资，该公司主要负责田湾核电站7、8号机组工程及配套项目的投资及建设管理。核电项目作为“一带一路”倡议下的重点合作领域，田湾核电站7、8号机组项目由中国及俄罗斯合作建设，是中俄两国在核能领域合作的重要项目。2018年6月，在中俄两国元首的共同见证下，双方签署了《田湾核电站7、8号机组框架合同》；2021年5月，两国元首通过视频连线共同见证了田湾核电站7、8号机组开工仪式，并称该项目是“中俄核能合作的典范项目”。

核能发电近年来发展迅速，是我国实现低碳转型目标的重要推动手段之一，田湾核电站7、8号机组项目的成功建设，将有利于调整我国能源结构，并产生显著的环境效益，预计每年可减排放二氧化硫约12.93万吨，二氧化碳约1,725万吨，节能减排效益显著。

国泰君安作为本期债券的独家主承销商，在上交所的大力支持下，会同发行人与投资人进行深入积极的沟通，得到众多投资机构的大力支持。最终本期债券全场认购倍数达到1.93倍，票面利率创发行人直融历史最低，充分发挥了金融行业在服务国家战略中的支持引导功能。

未来，国泰君安将继续积极融入国家战略，充分发挥证券全牌照优势，服务实体经济、支持科技创新，积极响应“一带一路”倡议，为推动全社会实现低碳转型持续赋能。