2020年11月20日,在第三届长三角文博会“科技文化共生 产业经济共融,长三角文化产业一体化高质量发展”专题论坛上,上海文化研究中心和腾讯研究院共同发布《2020年长三角数字文化消费研究报告》。2020年,新冠疫情冲击全球经济。受此影响,我国经济结构调整和消费转型进一步加快。在工业化、城市化叠加信息化、数字化、智能化深度发展背景下,文化消费领域,基于文化新业态的新型文化消费,即数字文化消费数量增长和规模呈不断扩大趋势,对引领我国文化创意产业发展提质增效、促进消费升级,加快形成我国经济“双循环”新格局,将产生积极而深远的影响。
“双领先”:长三角位于“十字高地”和“两大增速带”
《数字中国指数报告(2020)》显示,2019年长三角与珠三角、京津冀、成渝、长江中游城市群一起,正在构建我国数字文化消费发展高地,空间上形成横跨南北、贯穿东中西的“大十字”型。长三角数字文化指数总量占全国总体的17.2%,数字文化指数均值是全国的2.23倍。从增速来看,长三角所在的东部沿海与长江经济带共同构成我国数字文化指数的两大高速增长带,增长动能由东部发达地区向内陆地区逐步传导。
1、从全国城市群对比,长三角数字文化消费呈现“既快又稳”发展态势。在全国11大城市群中,长三角数字文化指数总量排名第1,综合均值排名第3,位于珠三角和京津翼之后;数字文化指数增速排名中位居第1,显著高于其它城市群,彰显区域发展潜力。
2、“一超三强”:中心城市引领长三角数字文化消费。以超级城市上海领衔,杭州、南京、苏州紧随其后,共同构成长三角数字文化消费的区域四大中心,四大中心数字文化指数总和占长三角比例约50%,头部效应明显。
3、“一体化发展”:数字发达城市引领,数字后线城市加速,整体均衡度较高。从城市数字化分层来看,长三角数字后线城市数量占比较低,数字一线至三线城市的数字文化指数总和占比超过70%,是长三角数字文化消费发展的主引擎。其中,头部城市“上海、苏州、杭州和南京”在各细分领域处于引领态势,先发和均衡发展优势明显。
长三角分线城市的数字文化指数增速全面领跑全国,尤其是数字五线城市呈现发展加速度,增速基本与区域内的数字三线和四线城市持平。在长三角城市数字文化指数增速TOP10城市中,数字五线城市占据6席。从珠三角、京津冀、长三角三大城市群的数字文化消费均衡性来看,长三角内各城市数字文化指数的中位数和均值差值低于另外两大城市群,且分线城市离散程度也较低,一体化态势明显。
解密长三角数字文化消费密码
根据上海市数据交易中心对2020年8月长三角41个城市用户在四类数字文化应用【网络游戏、网络视频(长视频/短视频/直播)、数字音乐(音频)、数字阅读】中用户消费行为数据予以统计、梳理及分析,展现长三角数字文化消费细分领域的不同特点。
1、长三角网络游戏表现亮眼,用户数量多且粘性强。长三角地区网络游戏表现亮眼:第一,使用用户数量最多,并集中于30至34岁年龄段用户群体;第二,用户粘性领跑四类应用,月人均时长高达6.43小时;第三,持续关注时间最长,尽管网络游戏月人均打开次数不及其他三类应用,但在月人均使用时长中占得榜首。
2、长三角网络视频用户年轻活跃,多屏互动客厅经济回归。长三角地区网络视频用户活跃度高,首先体现在打开次数上,网络视频在四类应用中的月人均打开次数最多,高达5.94次;其次体现在用户的高粘性上,月人均使用时长高达5.67小时,仅次于游戏。网络视频用户群体集中于18至24岁年龄段,有明显的年轻化特征。而且长三角地区较早地在“大屏生态”“智慧客厅”等方面进行布局,加快“客厅经济”全场景化发展。
3、长三角数字音乐有待挖潜,老年用户群体更青睐。长三角地区数字音乐的使用用户数量、月人均打开次数及月人均使用时长低于网络游戏及网络视频APP,尤其是使用时长差距较大,数字音乐月人均使用时长为1.09小时,内容消费活跃度和粘性有待提升。
“龙头带动”:长三角龙头上市企业带动整体强劲实力
长三角网络文娱产业总体实力强劲,是长三角地区文化产业高质量发展的重要支柱产业。根据长三角上市公司数据分析,2019年,长三角网络文娱产业上市公司数量总计85家,总资产达5159亿元,营业总收入突破1723亿元,人均营业收入突破100万元。
1、“中心引领”:长三角网络文娱产业呈现中心化分布。按照公司营业地址统计发现,在长三角41个城市中,拥有网络文娱产业上市公司的城市数量为14个,占比1/3强,沪浙占据七成以上。上海网络文娱产业上市公司数量独占鳌头。浙江城市以杭州为中心,呈现“一核多点”格局。江苏以南京和苏州为中心呈现“双核驱动”格局。安徽合肥的“中心极化”特征显现。就城市网络文娱产业的龙头企业实力而言,上海量多质平、安徽城市量少质精、浙江有量无利、江苏亟待培育。
2、“产业集聚”:游戏、影视和文化信息产业形成较强集聚效应,三省一市网络文娱产业优势已成型。从数量分布看,长三角网络文娱产业85家上市公司主要分布在网络游戏、影视、文化信息、数字阅读、网络动漫及网络视频等行业,构成长三角网络文娱产业主要的内容生产部门。其中,网络游戏、影视与文化信息是长三角网络文娱产业主要行业门类,形成较强集聚效应。从行业创收水平来看,文化信息、网络游戏和数字阅读行业位列前茅。