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上半年中国车市走出“V”型仍未恢复元气,但这两家企业居然比去年还好
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来源:上观新闻 作者:脱崟 2020-07-29 05:47
摘要:特斯拉累计卖出了最多的新能源汽车,广汽丰田则是上半年唯一一家销量超越去年同期水平的车企。

2020年上半年,受疫情重创,本就步入寒冬的中国车市雪上加霜,上半年产销量同比大幅下滑。汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,不过,对比最惨的2月份,降幅收窄明显,复苏气息浓郁。            

先说一下统计数据的问题,上图三条线是三家机构的统计数据,趋势相同但存在一些细微差距。

产生这种差异的原因在于统计的口径不同

中汽协、乘联会的产销数据均来自企业、车厂的主动申报,但两家机构背景不一样一家官方,一家民间。而中汽研的数据基础来自一对一的VIN码,也叫车架号,具有唯一性。

中汽协口径范围最大、范围最广乘联会源自乘用车厂财务上报传统,具有政策可操作性;中汽研虽然仅包含终端零售销量,但具有地理分布统计特征。不同的统计口径带来不同的侧面和角度,将会有不同的参考意义。本文主要参考后两者的数据。

整体表现:寒冬中遭遇暴风雪后的V型走势

解释完数据来源之后,我们分析下上半年车市整体表现。

     

将时间从2020年1月隔开,先看后半段:

1月末期疫情爆发,乘用车销量2月达到最低点

3月,开始回暖

4月销量环比较快增长,同比下降幅度控制在2.6%

5月伴随中央及地方政府一系列利好政策的拉动,增速由负转正

6月,传统淡季延续了环比增长的良好态势

再来将2020年的数据与2019年进行对比。

首先,2019年1月是近一年多的高位,也就是说,2019年,汽车销售就开始进入不景气了。

2020年的3、4、5月销量数据攀升,同比降幅虽然收窄,不过仍未能实现对2019年的超越。6月,根据中汽协数据,乘用车产销甚至实现了同比正增长,分别完成179.8万辆和176.4万辆,分别增长12.2%和1.8%。但1-6月,整个车市仍未回到2019年的状态。

如果说2019年中国车市是度过寒冬,那么2020年的现状就是在寒冬中又遭遇一场暴风雪,然后正在努力恢复中。

看完整体趋势,再看下全国各省市的形势:

从增速来看,西部、东北市场恢复较为迅速,6月东北的增速同比仅下降了2.1%,而东部和中部增速同比降幅高达28%左右。

             

数据来源:中汽研

当然从销售量而言,广东、浙江、江苏三省还是牢牢占据前三。河北增速同比下跌最深,长三角三省一市浙江稍好,但上海、江苏、安徽等地的市场需求恢复较慢。直辖市中,天津的车市恢复相对较好。

增速最快的省份是新疆和西藏,这两个省份也是上半年GDP表现较亮眼的地区。但经济发展并未有突出表现的东三省,车市下跌幅度却要好于发达地区。

总体来说,从增长来看,东部地区市场表现最差。这和市场的饱和程度有关,在基数已经做大的情况下,东部市场如何挖掘潜能,可能和过去狂飙的市场最大的不同。

车型:豪车成为王者,SUV较能扛跌

从车型来看,在去年同期的高基数下,SUV同比下滑20.8%,但市场恢复情况好于轿车;轿车及MPV车型降幅继续扩大,降幅超过乘用车整体水平。

     

数据来源:中汽研

大家都在打折促销,“一枝独秀”的还数豪车。

乘联会的数据显示,6月,国内豪车销量约为24.62万辆,同比增长27%,环比增长9%,市场份额创出14.9%的历史新高。中汽研的数据则显示,豪车的份额在6月达到了史无前例的19.7%。1-6月,三大细分市场中,豪车市场是唯一正增长的市场。

     

数据来源:中汽研

豪车日子好过,相对自主品牌的市占率就下滑了。今年上半年,按照乘联会数据,自主品牌累计销量约为262.6万辆,同比下滑31.2%,销售量从2019年占用乘用车销售总量的38.5%下滑到34.1%。对自主品牌来说,疫情带来的冲击似乎更大些。

传统车企:广汽丰田成绩亮眼

2020年上半年,汽车行业的营业收入和利润仍然低于往年同期水平。虽然大环境一样糟糕,但小日子差距还是比较大的。同比销量增长来看,1-6月上汽系的大众、通用、通用五菱的跌幅都比较深,而广汽丰田市场恢复速度显著,是国内销量十大车企里唯一一家销量超越去年同期水平的车企。 

             

数据来源:中汽研

从销量来看,6月,一汽大众仍旧稳坐榜首,份额较去年同期提升2.3个百分点,这样的成绩主要得益于捷达品牌的净增长;上汽通用超越上汽大众跃居第二,放弃三缸机,重启四缸机的战略初见成效;广汽丰田凭借雷凌和威兰达贡献的增量实现同比29.1%的高增长。

新能源车:特斯拉一骑绝尘

2020年上半年新能源乘用车卖得不大好,销量为30.9万辆,同比减少45%。6月新能源乘用车销售7.9万辆,实现4个月的环比增长,但是销量同比下降60.0%。

新能源车销量下滑,主要还是2019年下半年起补贴退坡的硬着陆;其次是受疫情影响,国际油价暴跌,新能源车的性价比下降,消费者选择新能源车热情下降;第三是疫情使整个出租网约车更换新车受到一定影响,进而降低了新能源市场的需求量;第四是各地的促销政策和不限号或增加牌照投放量的措施,促进了传统车的购买量

             

数据来源:中汽研

据达示数据统计的新能源汽车销售数据,2020年以来,新能源汽车销量最好的5个品牌为拉、一汽丰田、比亚迪、广汽本田、广汽丰田

     

上半年,特斯拉累计卖出了最多的新能源汽车,46415辆,而2019年同期只有25207辆,主要得益于其在上海工厂的国产化。据乘联会数据显示,特斯拉第二季度在中国交付了3.1万台车辆,占据其全球销量的三成。一汽丰田排名第二,销售43910辆新能源汽车,比亚迪和广汽本田紧随其后,销量分别为42533辆和42504辆。广汽丰田刚刚突破4万辆,排名第五。

下半年车市将何去何从?从行业发展态势来看,虽然国内疫情防控形势逐渐向好,但是国内宏观经济恢复还需要一个过程。同时,国际疫情形势尚不明朗,未恢复的海外市场需求对于出口企业仍有较大影响。

栏目主编:张陌 文字编辑:脱崟
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