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中国太保GDR成功挂牌上市,首家沪港伦三地上市的中国保险企业诞生
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来源:上观新闻 作者:刘锟 2020-06-17 19:14
摘要:标志着中国保险业全面走向国际资本市场。

上海金融中心建设再迎标志性事件。伦敦时间6月17日上午9时,中国太保沪伦通全球存托凭证(GDR)于伦敦证券交易所沪伦通板块正式挂牌(证券代码:CPIC)交易,发行定价为17.60美元。中国太保由此成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业,而这也标志着中国保险业全面走向国际资本市场。

数据显示,此次中国太保GDR在超额配售权行使之前发行的GDR数量为102873300份,募集资金总额为18.106亿美元(假设超额配售权悉数行使,募集资金总额则为19.916亿美元)。本次发行的GDR于6月17日(伦敦时间)开始附条件交易,预计于6月22日(伦敦时间)正式在伦交所上市。

据透露,中国太保GDR发行路演期间,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。这次发行中,最吸引外界关注的是瑞士再保险作为基石投资者认购28883409份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%,且锁定了三年的禁售期。作为国际领先的再保险集团,瑞再长期以来与中国太保保持着良好的业务合作关系。瑞再认购GDR及长期持有承诺,体现了其对中国太保长期投资价值的认可和对中国保险业长远发展的信心。

值得关注的是,凭借持续创新探索,中国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项第一——第一次采用中国会计准则发行的GDR,第一次采用基石投资者机制发行的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR。

中国太保集团党委书记、董事长孔庆伟在接受记者采访时表示,国际金融中心建设不仅要吸引外资机构进来,也鼓励本土机构国际化。此次GDR发行上市是中国太保29年来发展历程中的又一里程碑,对中国太保自身和上海金融中心建设都具有特殊意义。

于中国太保而言,伦交所上市既是融“资”,更是融“智”,吸引一批优质投资者,连同其所代表的管理理念和战略思维,进一步丰富公司的股东结构,提升稳健经营能力和风险管理水平。

对上海国际金融中心建设而言,中国太保实现了沪伦通机制下的第二单、保险业首单GDR,丰富了国际金融中心建设的实践探索,还有力促进中英两国经贸往来,充分地向世界展现中国资本市场开放的新格局。

业内人士分析,中国太保A+H+G上市受益于国家的改革发展和我国金融业的对外开放,将为未来更多A股或保险上市公司通过沪伦通融入全球核心资本市场提供有益借鉴。

栏目主编:刘锟 文字编辑:刘锟
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